66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Czym jest działalność w ramach PKD 66.30.Z

Podklasa 66.30.Z obejmuje profesjonalne zarządzanie funduszami oraz portfelami inwestycyjnymi na zlecenie klientów. Dotyczy to podejmowania decyzji inwestycyjnych, czyli wyboru instrumentów finansowych do zakupu lub sprzedaży, w imieniu osób indywidualnych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. Działalność ta ma charakter usługowy i opiera się na zarządzaniu powierzonym kapitałem zgodnie z ustalonymi strategiami inwestycyjnymi.

Zakres działalności objętej podklasą

W ramach tej podklasy mieści się zarządzanie funduszami lokacyjnymi, powierniczymi funduszami inwestycyjnymi oraz pozostałymi funduszami inwestycyjnymi. Obejmuje ona również zarządzanie funduszami emerytalnymi, działalność w zakresie zarządzania aktywami wykonywaną na zlecenie oraz usługi powiernictwa i nadzoru nad powierzonymi środkami. Wszystkie te czynności są realizowane na rzecz klientów, a nie na własny rachunek podmiotu świadczącego usługę.

Wyłączenia z podklasy 66.30.Z

Podklasa ta nie obejmuje działalności na rynkach finansowych prowadzonej na własny rachunek, która klasyfikowana jest w podklasie 64.99.Z. Nie mieści się tu również zarządzanie nieruchomościami, sklasyfikowane w odpowiednich podklasach działu 68, ani zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym, które przypisane jest do podklasy 84.11.Z. Rozróżnienie to jest istotne przy prawidłowej klasyfikacji działalności gospodarczej podmiotów finansowych.

Kto może prowadzić działalność zarządzania funduszami

Działalność klasyfikowana w PKD 66.30.Z jest zwykle prowadzona przez wyspecjalizowane instytucje finansowe, takie jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne czy firmy zarządzające aktywami. Prowadzenie tego typu działalności wymaga często odpowiednich licencji i zezwoleń wydawanych przez organy nadzoru finansowego, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce.

FAQ

Co obejmuje kod PKD 66.30.Z?

Kod PKD 66.30.Z obejmuje zarządzanie funduszami lokacyjnymi, powierniczymi i pozostałymi funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi oraz działalność w zakresie zarządzania aktywami i powiernictwa wykonywaną na zlecenie klientów.

Czy zarządzanie własnym portfelem inwestycyjnym mieści się w PKD 66.30.Z?

Nie, działalność na rynkach finansowych wykonywana na własny rachunek jest sklasyfikowana w podklasie 64.99.Z, a nie w 66.30.Z, która dotyczy usług świadczonych na zlecenie klientów.

Czy zarządzanie nieruchomościami jest objęte tym kodem PKD?

Nie, działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami jest klasyfikowana w odpowiednich podklasach działu 68, a nie w podklasie 66.30.Z.

Kto zazwyczaj prowadzi działalność sklasyfikowaną w PKD 66.30.Z?

Działalność tę prowadzą głównie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne oraz firmy zarządzające aktywami, które posiadają odpowiednie licencje od organów nadzoru finansowego.

Czy zarządzanie długiem publicznym mieści się w PKD 66.30.Z?

Nie, zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym jest sklasyfikowane w podklasie 84.11.Z, a nie w 66.30.Z.

Oficjalny opis GUS

Podklasa ta obejmuje działalność związaną z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych i funduszami, na przykład podejmowanie decyzji o tym, które inwestycje kupić lub sprzedać, wykonywaną na zlecenie osób indywidualnych, podmiotów gospodarczych i innych jednostek, na przykład:

− zarządzanie funduszami lokacyjnymi,

- zarządzanie powierniczymi funduszami inwestycyjnymi

- zarządzanie pozostałymi funduszami inwestycyjnymi,

- zarządzanie funduszami emerytalnymi,

- działalność w zakresie zarządzania aktywami, wykonywaną na zlecenie,

- działalność powiernictwa i nadzoru, wykonywaną na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

- działalności na rynkach finansowych wykonywanej na własny rachunek, sklasyfikowanej w 64.99.Z,

- działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 68,

- działalności związanej z zarządzaniem środkami publicznymi i długiem publicznym, sklasyfikowanej w 84.11.Z.